Weil der Kaiser von China Jim und Lukas geholfen hat, wollen die beiden jetzt etwas für ihn tun. Sie brechen zur Drachenstadt Kummerland auf, um die Prinzessin Li Si aus den Händen der gefährlichen Frau Mahlzahn zu befreien. Dazu müssen sie aber erst durch den “Tausend – Wunder-Wald”, einen gewaltigen und wilden Dschungel. Dann durch das “Tal der Dämmerung”, eine düstere Schlucht, erfüllt von schrecklichen Stimmen. Und dann durch das “Ende der Welt”, eine endlose Wüste voller Geier. Das hat bisher noch niemand geschafft. Werden die beiden die ersten sein?