Nachdem Jim und Lukas den Drachen Frau Mahlzahn besiegt und die Kinder befreit haben, geht es auf dem Gelben Fluß unterirdisch zurück nach China. Unterwegs erzählt Prinzessin Li Si, wie sie überhaupt in die Gefangenschaft des Drachens geraten ist. Und dann wird Emma als “Beste Lokomotive der Welt” ausgezeichnet. Aber wie sollen Jim Knopf, Lukas und Emma in das für sie immer noch viel zu kleine Lummerland zurückkehren? Da kann wirklich nur noch ein Wunder helfen. Zum Beispiel eine geheimnisvolle Drachenverwandlung.